5月欧洲5国电车榜：多个市场大幅下滑，榜上中国车仅存MG和BYD

在我们跟踪的欧洲5国（德国英国法国挪威瑞典）的电动车销量情况来看，五月份不是一个乐观的月份。德国、挪威和瑞典的电动车的市场份额下滑；而处在增长的英国和法国也只是小幅增长。未来，在经济状况没有根本性好转的情况下，如果政府不给出有吸引力的补贴，那么电动车销量在欧洲这几个主要市场恐怕将长期低迷。对于志在开拓欧洲电动车市场的中国车企来说，在政策和市场走向可能存在一定变数的情况下，平衡好投入和产出，用长期思维而非一鼓作气来经营欧洲市场，无疑更加合适。

更不要说，刚刚落幕的欧洲议会选举，更为保守的极右派得票率成长明显。2035年全面禁售燃油车政策会否发生变化，都已经不好说了。而对于中国汽车而言，进入2024年以来，在欧洲的拓展是一个月比一个月难。尽管如此，5月份将是未来很长一段时间中国电车在欧洲最好的时光之一。这是因为欧盟针对中国产电动车征收临时关税的法案正式出台了。

根据欧盟委员会6月12日发布公告称，如无法与中国达成解决方案，将于7月4日左右对从中国进口的电动汽车（BEV）征收临时关税。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其他制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。特斯拉和宝马等从中国向欧洲出口汽车的西方生产商被视为合作公司。可以看到，目前在欧洲体量最大的是MG，其关税将达到48%，这对于MG来说快速落地欧洲生产已经是必然了。

此外，对于正在积极拓展欧洲市场的中国车企而言，如果体量过小，在欧洲市场拓展将会难度迅速增加。而要想在欧洲市场打拼，建立本地工厂将是必选的一步了。

01

德国

电车市场大跌，MG4逆势进前二

5月份，德国汽车市场销量达到236,413辆，同比下降4%，大大低于2020年前32.5万辆的平均成绩。在德国汽车市场上，新能源汽车销量占比达到18.5%，其中纯电动汽车销量占比达到12.6%，插电式混动汽车销量占比5.9%；而去年同期，这三个数据分别是22.9%、17.3%和5.6%。

在上个月最值得我们关注的是，德国市场上纯电动汽车的销量同比下降约31%。而从全年维度来看，德国的BEV份额也从去年同期的15.0%下滑至12.0%。接近20%的份额下降，对于德国乃至整个欧洲市场的电动车转型都不是一个好事情。很显然，德国在去年12月中旬取消补贴对于整个德国电动车市场的影响依然存在。无论是从经济大环境和当地的通货膨胀情况，还是从电动车和燃油车的价格差异来看，电动车未来在德国汽车市场上的前景并不看好。

以在德国市场的小车Fiat 500为例。其纯电动版Fiat 500BEV高达34990欧元的价格高出内燃机轻混版的Fiat 500高达17500欧元。而如果来核算电动车的成本的话，考虑到电池成本下滑明显，欧洲媒体发现BEV相比于轻混车型的成本溢价应该低于3400欧元（包括42度电池的电池包价格在2700欧元，其余动力系统相关的零部件成本应该不到5400欧元，而且放弃内燃机动力系统应该节约约2000欧元。）。在这种情况下，Stellantis为Fiat 500BEV制定了远高于17500欧元的价格，背后的深意值得我们思考。

和纯电动车销量占比下降不同的是，其内燃机车型的市场份额都出现了同比增长。其中，纯柴油车的份额从去年同期的17.6%增长至19.0%；纯汽油车的份额从35.5%增长至37.9%。

根据5月份德国电动车销量排行榜，最畅销的车型是大众旗下的ID.3，销量为2,383辆。紧随其后的是上汽的MG4和斯柯达的Enyaq，它们的销量分别为2,064辆和1,920辆。

其中，ID.3是自2021年8月以来这款车型首次占据排行榜榜首的位置，其5月份销量同比增长9%。但是同为ID.家族的ID.4/ID.5 销量（1,831辆）还不到一年前（3,720 辆）的一半。而和ID.3销量增长情况类似的是，大众旗下的Cupra Born的销量也同比增长了28%，而奥迪Q4 e-tron的销量同比下降了36%。在德国经济衰退以及补贴取消的情况下，出现这种情况大概率也是德国电动车消费的降级。

不过，上汽旗下的MG4在5月份来到了第二的位置，并且创下了自己的最佳销售水平，同比增长120%。MG4能够取得这样的成绩，固然和其过往季度中旬都是车辆运往德国的典型高峰期有关，同时其部分销量可能也来自于临近的法国市场。在法国取消对欧洲市场以外电动车补贴的情况下，上汽有了更多的资源来确保德国市场的供货。同样和ID.3热销相关，性价比比较高的MG4也是消费降级的受益者。

此外，同样在中国生产的吉利系的Smart #1和沃尔沃EX30表现也不差。前者以排名第7的成绩创下最好排名成绩；而后者也稳定在前十名左右，5月份排名第11。在Polestar 2产品力逐渐显现疲态尽显的情况下，这两款基于SEA浩瀚架构的车型成为吉利拓展欧洲市场的急先锋。

在新车方面，5月份德国市场总计有5款全新电动车亮相。其中，比亚迪、长城和小鹏三家中国品牌车企在德国都有新车亮相。

新款标致3008首次交付，共交付67辆。新款标致e-3008是Stellantis集团首款采用专属电动车平台——“STLA Medium”平台的车型。未来，标致e-5008、欧宝Grandland、雪铁龙C5和吉普指南针也会推出基于这个平台的纯电动车型。

比亚迪新款Seal U（国内的宋PLUS 冠军版）5月份交付了31辆。作为Model Y的主要竞争对手，其42000欧元的起售价格比后者便宜了3000欧元。在产品力方面，比亚迪Seal U搭载了71.8度电的刀片电池，WLTP工况下续航里程可达420公里，10%充电至80%仅需42分钟。

长城汽车欧拉在5月份也上市了首批ORA07，上月销量为10辆，大概率应该是经销商样品。未来欧拉品牌在欧洲的销量都要依靠当地的经销商集团。小鹏P7也在上个月登陆德国市场，其首月5辆的成绩应该是也是经销商端的铺货。P7在欧洲市场已经销售了一段时间，这次登陆德国能够取得什么样的成绩，值得我们期待。

奔驰则在上个月注册了6辆G-Wagon BEV。这款车型是对经典G-Wagon 四四方方的SUV的改装，在德国的起售价达到14.3万欧元。考虑到其价格和定位，这款车型对于德国电动车市场将不会产生什么影响。

02

英国

电车增速五年最低，BYD进入前15

5月份，英国汽车市场销量达到147,678辆，同比增长2%，略微低于2020年前17.5万辆的平均成绩。在英国汽车市场上，新能源汽车销量占比达到25.7%，其中纯电动汽车销量占比达到17.6%，插电式混动汽车销量占比8.0%；而去年同期，这三个数据分别是23.1%、16.9%和6.2%。

通过份额上的变化可以发现，英国新能源汽车市场份额的增长绝大部分来源于插电式混动汽车的增长，而纯电动汽车的市场份额同比仅仅增长了0.7%。而如果上溯至2019年-2022年5月，我们可以发现纯电动汽车的市场份额分别为0.9%、4.3%、7.5%和14.0%。毫无疑问，2024年5月的纯电动汽车的市场份额增加是过去几年来最慢的。

在5月份，特斯拉重新成为了英国市场上最受欢迎的电动车品牌，占据了12.5%的市场份额。其销量主要来自于Model Y这款车型。至于排名第二的宝马汽车，集团作战优势比较明显，包括宝马i4、iX1、i5、iX 和 iX3都贡献了一部分销量。排名第三和第四的奔驰和奥迪的差异并不大。奔驰的销量主要来自于EQA和EQB；而Q4 e-tron占据了奥迪80%以上的销量，成为英国市场上仅次于Model Y的排名第二的电动车车型。

在上个月，尤其值得一提的是宝马集团旗下的MINI品牌。这个之前长期游离在20名开外的品牌，凭借全新升级的Cooper和新款的Countryman CUV的优异表现，让MINI重新杀入了排名前20的榜单。和老款车型相比，这两款车型的WLTP纯电续航里程提升明显，达到了250英里。但它们的价格也不菲，即便是小型电池版本（WLTP工况177英里）的起步价格为32200英镑。

在这张榜单中，MG和比亚迪两个中国品牌表现得中规中矩。MG以5.5%的市场份额位列第七，和之前挤进前三相比还是逊色一些。至于比亚迪市场占比相比于上月提升明显，由此带来的也是排名的上升。在中国生产EX30的帮助下，沃尔沃在英国电动车市场上的表现不俗，力压大众排名第五。除非英国电动车关税政策也发生调整，否则沃尔沃在今年英国电动车市场上的表现值得我们期待。

03

挪威

电车份额下滑，油车固守4%份额

5月份，挪威汽车市场销量达到7,893辆，同比下降23%。在挪威汽车市场上，新能源汽车销量占比达到82.3%，其中纯电动汽车销量占比达到77.0%，插电式混动汽车销量占比5.3%；而去年同期，这三个数据分别是88.9%、80.7%和8.2%。

导致挪威电动车市场份额占比下滑的主要原因并不是因为挪威本地消费者偏好发生改变，最大的原因可能是包括宝马、大众和特斯拉的运输物流暂时下降所造成的。和四月份相比，这三家车企的电动车销量大幅下滑，而这也表明在红海危机的持续影响下，像挪威这样的小型市场更容易受到供货量分配的影响。

具体来看，5月份大众集团的纯电动汽车注册量为1,895辆，和去年同期相比减少了805辆。而在4月份，大众集团的电动车注册量为3,173辆，比去年4月份增加了703辆。宝马上月的电动车注册量仅为303辆，相比于2023年5月减少了538辆；特斯拉在5月份的注册量更是只有830辆，同比下降多达2,116辆。撇开这三家巨头，其他品牌在挪威纯电动汽车市场的销量实际增长了14%，其中大部分的销量增长都来自于沃尔沃和MG。

不过值得一提的是，内燃机在挪威汽车市场的份额相对稳定，顽强地占据了4%左右的市场份额。其中，今年迄今为止，汽油车的销量下降了24%，柴油车的销量基本持平，今年迄今为止增长了31辆。对于挪威来说，要想走完这最后一公里，还是需要有更多车型可供消费者来选择。

从具体的排名来看，沃尔沃EX30以739辆的成绩登顶挪威电动车销量排行榜榜首，而这也已经是这款车型连续第二个月占据榜首的位置。紧随其后的是销量为714辆的大众ID.4和销量为688辆的特斯拉Model Y。

在自主品牌方面，上汽旗下的MG4位列位列第七，至于MG ZS EV挤进榜单，排名第20。至于小鹏、长城和比亚迪的电动车这次都未能上榜。不过值得我们关注的是，比亚迪Seal U首次在挪威市场上亮相。这款车型未来也将凭借自己的性价比优势来对特斯拉发起挑战。虽然首月注册量为20辆，但这款车型后期走势如何值得我们关注。另外一款在国内生产的Polestar 2在上个月的挪威汽车市场上同样表现优异。在经历了较长时间的低迷后，Polestar 2以319辆位居第七。

在新车型方面，新款雷诺Scenic在上个月交付了40辆新车。这款与雷诺 Megane和日产Ariya共享平台且长度达到4470mm的MPV车型，能否取得更大的销量，带来欧洲市场上MPV销量的突破，也是一个不小的看点。至于4月份在挪威市场发布的两款新车标致e-3008和KGM Torres在5月份的销量有所增加，分别达到58辆和28辆。

04

瑞典

电车下滑35%，MG是中国车“独苗”

5月份，瑞典汽车市场销量达到25,094辆，同比下降12%。在瑞典汽车市场上，新能源汽车销量占比达到53.6%，其中纯电动汽车销量占比达到30.3%，插电式混动汽车销量占比23.2%；而去年同期，这三个数据分别是61.9%、40.9%和21.0%。

单纯从销量占比数据就可以发现，在瑞典国内经济萎缩且补贴不在的情况下，价格过高的新能源汽车正在被瑞典消费者所抛弃。其中，5月份纯电动汽车销量同比下降35%，至7,614辆，而这也是导致瑞典汽车销量下降的主要原因。此外，插电式混动汽车的销量基本持平，汽油和混动汽车的销量均出现了同比增长。反倒是柴油车的份额持续下滑，从去年同期的8.2%下滑至7.6%，新车注册量仅为606辆。

在瑞典电动车销量排行榜上，特斯拉Model Y以845辆的成绩赢得了5月份的销量冠军。而上个月的销量冠军沃尔沃EX30和XC40分别以773辆和723辆位居第二和第三。这三款车型组成的第一集团和身后的其他电动车拉开了比较明显的差距。

前20的排行榜中和上个月没有太大的差异。唯一值得我们关注的是宝马i5这款纯电动中大型轿车首次进入了前20的榜单，而其兄弟车型宝马i4并未能上榜。这种反超应该是暂时的，价格更低的宝马i4更多还是因为物流的原因没有能够进入榜单。

5月份，瑞典电动车市场上同样出现了几款全新的电动车。首批交付量达到58辆的雷诺 Scenic是销量最高的一款电动车车型。其搭载了60度电池包，WLTP工况下额定续航里程为430公里，35分钟即可充电10-80%。这款起售价格为465,000 瑞典克朗（40,850 欧元）的MPV车型，未来在瑞典市场的销量前景也比较看好。起价为600,000瑞典克朗（52,700 欧元）的标致e-3008，配备73度电的电池包，续航里程为510公里（WLTP），可在36分钟内充电10%至80%，在5月份其总计售出38辆。至于比亚迪Seal U也已经在瑞典市场上市，5月份注册量为26辆。其在瑞典市场上的售价524,900瑞典克朗（46,000欧元）。

05

法国

增速大跌，非欧产电车加速退出

5月份，法国汽车市场销量达到141,298辆，同比下降约3%。在法国汽车市场上，新能源汽车销量占比达到24.1%，其中纯电动汽车销量占比达到16.9%，插电式混动汽车销量占比7.2%；而去年同期，这三个数据分别是24.3%、15.6%和8.7%。

今年以来，对法国电动车市场产生很大扰动的主要有两个因素：

一方面，3月15日之后，法国政府取消了在欧洲以外生产的电动车的补贴，包括特斯拉Model 3、达契亚 Spring、起亚 Niro、起亚 EV6、比亚迪 Atto 3、沃尔沃 EX30、MG4、福特 Mach-e、Fisker Ocean、日产 Ariya、丰田 BZ4X在内的多款电动车车型都受到了很大的影响。未来，法国消费者不仅可供选择的电动车车型将大幅减少，而且价格也会有所增加。

另外一方面，达到50,000辆的法国电动车社会租赁计划，对于4月份的电动车销量增长起到了关键作用。但随着相关车型完成了交付之后，接下来一段时间，法国电动车市场恐怕将迎来一段时间的低迷。5月份，法国电动车销量同比增长仅为5.4%，远低于今年1-4月的27.7%。从6月份开始的三个月，不仅同比高速增长无望，而且还有可能出现负增长。

电动车之外，插电式混合动力车销量同比下降19%，汽油车销量下降20%，柴油车销量下降25%。不过搭载了12伏或48伏“轻度混合动力车”的份额却同比增加了38%。而这个市场份额增加的主要原因是汽车制造商为了满足日益严格的排放法规而采取的一种低成本的解决方案。

从销量排行榜来看，标致e-208一直是法国今年每个月最畅销的BEV。5 月份，该车型交付了2,882辆。而排名第二和第三的则是雷诺汽车旗下的雷诺Twingo和雷诺Megane，它们的销量分别为1,688辆和1,614辆。这三款车型长期占据榜首的原因，更多还是因为政府的社会租赁计划和非欧洲BEV补贴取消的影响。而过往，这个排行榜前三都长期被诸如特斯拉Model 3、Dacia Spring和MG4这些车型所霸占。

接下来，法国电动车市场无疑将更加排外。勉强跻身前20的MG4接下来的前景也并不乐观。而像沃尔沃，则需要等待明年其在根特工厂生产的的EX30下线之后，才能够重新在法国市场上去找寻自己的定位。不过需要指出的是，和Stellantis合作的零跑，能否可以获得法国政府的相关支持，来尽快开启其在法国乃至欧洲市场的销售，也是一个未来值得我们关注的点。

06

小结

纵观欧洲5国电动车销量情况，我们可以发现，电动车在所有国家都没有了高速增长的势头。如果无法解决电动车成本过高的问题，那么欧洲在2035年全面禁售燃油车的政策恐怕就会成为空谈。如果再进一步来看的话，以德国汽车市场销售的Fiat 500BEV为例，其明显高过成本的售价，背后的深意就值得我们思考。是欧洲没有办法制造出低成本的电动车，还是欧洲的车企不愿意去按照成本来定价？