北水动向|北水成交净买入9.4亿 理想集团(00992)获2亿港元加仓 腾讯(00700)再遭抛售

联想集团(00992)获净买入2.16亿港元。消息面上，近日，国际研究机构IDC发布数据显示，2023年第三季度全球PC出货量环比增长11%，出货量6820万台，联想、惠普、戴尔分占品牌出货量前三名，其中联想出货量1600万台，全球市场占有率23.5%。IDC称，生成式人工智能有望成为PC行业的分水岭，随着明年大量AIPC的推出，整体销售价格将大幅提升。

石药集团(01093)获净买入8417万港元。消息面上，石药集团发布公告，集团开发的司库奇尤单抗注射液已获得中华人民共和国国药品监督管理局批准，可于中国开展临床研究。此外，集团自主研发的CLDN6-CD137双特异性抗体药物NBL-028已获中国国药品监督管理局批准，可以在中国开展用于治疗包括但不限于睾丸癌、卵巢癌、非小细胞肺癌及子宫内膜癌等CLDN6表达晚期肿瘤的临床试验。

长城(02333)获净买入7289万港元。消息面上，大和发表报告指，长城第三季业绩强劲。期内因为电池原材料价格下跌，以及规模效益下，上游供应链成本节省10亿元人民币。另外，高端产品占比增加，以及海外销售提升，亦带动毛利率改善，管理层预期海外销售毛利率较本地销售高出5至10个百分点，目标明年海外销售额按年上升20至30%。

小鹏-W(09868)获净买入6296万港元。消息面上，10月小鹏共交付新20002台，环比增长31%，同比增长292%，突破月交付2万里程碑，刷新单月交付历史纪录。花旗称，小鹏10月交付量超过市场预期。该行预计，小鹏11月和12月的销量将进一步加速，预计第三季毛利率将转正，同样胜市场预期。

美团-W(03690)获净买入6107万港元。消息面上，瑞银表示，虽然宏观经济疲弱，餐饮配送业务量受影响，但单位经济效益改善，盈利大致保持，本地服务的利润率可能走出谷底，因来自抖音的市场竞争已稳定。该行预期明年经济环境改善，以及美团开拓团购及拼单等业务，将会推动配送量增长，本地服务利润率改善，新业务亏损收窄。该行估计美团第三季收入按年增长21%，经调整经营溢利47亿元人民币，同比升87%。

中芯国际(00981)再获净买入3254万港元。消息面上，国际半导体产业协会SEMI近日表示，受半导体需求的持续疲软和宏观经济状况影响，2023年全球硅晶圆出货量预计将下降14%。但随着人工智能、高性能计算、5G、和工业等应用带动硅芯片需求的增长，预计2024年全球硅晶圆出货量将反弹8.5%，达到135.78亿平方英寸。且这一反弹势头将延续至2026年。

东方甄选(01797)遭净卖出1.2亿港元。消息面上，10月17日，东方甄选APP付费会员正式上线，会员费为每年199元。但双十一期间，东方甄选依然批量上线非自营产品争夺低价。据媒体报道，多位粉丝实测后表示，APP端付费会员价格已经与淘宝直播间双十一补贴价格几乎一致。

工商银行(01398)遭净卖出1.59亿港元。消息面上，从三季报来看，国有行、股份行等大型银行净息差指标相比上年度末普遍出现较大降幅，截至报告期末，六大国有大型银行净息差指标悉数下降。其中建设银行、工商银行、农业银行降幅较大，分别从上年末的2.02、1.92、1.90，下降至当前的1.75、1.67、1.62，分别下降27、25、28个基点。中信建投指出，当前阶段正处于政策底向经济拐点和业绩底过渡的时期，对偏板块beta的大行更有利。

腾(00700)遭净卖出3.71亿港元。消息面上，瑞银发布研究报告称，维持腾“买入”评级，预计第三季收入1530亿元人民币，同比升9.6%，经调整纯利405亿元人民币，同比升26%，目标价由460港元下调至419港元。该行指出，中期而言，由潜在剥离带来的上行空间，可提升股东回报，预计腾利润率取得结构性提升，微信系统的货币化效益改善。

此外，小米集团-W(01810)获净买入6721万港元。而理想-W(02015)、中国移动(00941)、信达生物(01801)分别遭净卖出1.14亿、1.1亿、7623万港元。