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2024-07-03
2023年，A股融规模整体下降，IPO募额缩水约三成，定增募额创十年新低。全面注册制时代，注册制新股受股民青睐，67%的注册制新股上市首日可盈利。
IPO画像
以发行日期为基准，2023年内，有313上市公司在A股完成IPO发行，合计募3577.63亿元，IPO数及募总额相比2022年分别下降24.76%和31.5%。
1、双创板块成IPO募主力
从上市板块来看，在双创板块上市的公司为IPO募主力军，67科创板和109创业板公司分别募1451.2亿元和1223.11亿元，59沪深主板上市公司募756.12亿元，77北交所上市公司募147.33亿元。值得注意的是，科创板平均单IPO上市公司募总额达到21.66亿元，远超其他板块。
2、三省IPO募额超500亿元
从所属省份来看，长三角、珠三角的公司IPO募领先全国，江苏省、广东省、上海市募总额均在500亿元以上。从IPO数来看，江苏省、广东省、浙江省最多，分别有58、51、47。
3、全面注册制时代来临
2023年4月10日，首批10只主板注册制新股集体上市，标志着中国本市场进入全面注册制时代。统计显示，2023年注册制上市的公司合计达到290，占全年IPO数的92.65%，占比近5年以来逐步升高。
4、两科创板公司IPO募超百亿
从单公司来看，2023年有2公司IPO为百亿级，均为科创板公司，包括华虹公司、芯联集成-U。IPO募额前10名中，有6为科创板公司。
分行业来看，大额IPO扎堆在高新科技行业。募额前十的公司中，电子行业有4，电力设备行业有2，公用事业、国防军工、煤炭、计算机行业各有1。
5、注册制新股上市首日平均涨幅达67%
注册制新股在上市初期往往能获得投者青睐。以收盘价统计，2023年注册制新股上市首日平均涨幅达到67%，其中首日收盘价较发行价翻倍的有46只，盟固利、阿为特涨幅在1000%以上。
注册制新股中，以首日收盘价统计，有231股中签可盈利，占比80.49%。中签盈利超万元的新股有68只，裕太微-U盈利金额最高，每签盈利达到7.02万元，茂莱光学、盟固利、威力传动每签盈利金额超4万元。
再融画像
随着再融新规落地，上市公司再融规模有所放缓。2023年，共有469上市公司进行再融，合计募集金7632.12亿元，相比去年下降约四分一。
1、定增规模创近十年新低
统计显示，截至2023年12月28日，A股市场共有306上市公司进行了326次定增，合计募集金近5753亿元，较去年同比下降20.42%，创近十年来新低。
此外，以配股方式融的上市公司数量大幅减少。以股权登记日为基准，2023年实施配股的上市公司仅有4，较2022年的10减少6，合计募131.95亿元，约为2022年的两成。
以增发或配股方式再融的上市公司中，10公司募超过百亿元，均为定增募，邮储银行以450亿元的定增金额排在首位，长江电力以321.95亿元紧随其后。
分行业来看，近年来高景气的新能源行业为募绝对主力。新能源公司集中的两大行业——电力设备、公用事业行业募额分别位居第一、二位，合计募近1270亿元，占A股定增融额比例超过两成。银行、基础化工、电子、交通运输4个行业募在300亿元以上。
2、可转债平均发行规模显著下降
与2022年相比，2023年可转债募总额亦有明显下降。以发行公告日为基准，2023年共有163公司通过可转债或可交换债募169次，合计募总额1747.36亿元，平均单次募总额为10.34亿元，较2022年下降25.26%，百亿级募由3减少至1，为晶科能源发行的可转债。
